Questionario sul portafoglio privato

Nome del referente

Email del referente

Tipo di entità

Società / holdingPersona fisica / famiglia

Nome dell'entità o della famiglia

Giurisdizione

Valuta base

Inizio dell'esercizio

Fine dell'esercizio

Lingua di lavoro

Fuso orario

Residenza dei dati preferita

Dati societari

Numero di registrazione Facoltativo

Partita IVA Facoltativo

Componenti del consiglio di amministrazione Facoltativo

Commercialista attuale Facoltativo

Soggetto registrato ai fini IVARevisione legale obbligatoria

Salta per oraPotremo mappare insieme istituti e conti in un secondo momento.

Le stesse attività sono presenti presso più istitutiLe posizioni sono denominate in più valute

Frequenza di rivalutazione

Principio contabile

Soglia di capitalizzazione

Strumenti finanziari

Valutazione degli immobili

Fonte dei tassi di cambio

Metodo del rendiconto finanziario

Conservazione documentale, anni

Metodo di ammortamento Facoltativo

Patrimonio complessivo approssimativo

Complessità della struttura

Breve descrizione

Passività

Elementi fuori bilancio

Le operazioni con parti correlate rientrano nel perimetro

Contesto delle parti correlate

Frequenza del reporting

Orizzonte delle proiezioni

Piano finanziario bancario / proiezioni necessariReport con personalizzazione del marchio necessari

Salta per oraPotremo aggiungere insieme gli utenti e configurare i relativi permessi in un secondo momento.

Scegli un modello operativo Gestione internaIl vostro team importa gli estratti, verifica le scritture e chiude ogni periodo. AnyVault fornisce la piattaforma e il supporto.Operatore incaricato della gestioneIl nostro team gestisce acquisizione ordinaria, verifica, contabilità, riconciliazione e reporting, sottoponendoli alla vostra approvazione.Responsabilità condivisaLe responsabilità sono ripartite — ad esempio, noi predisponiamo e il vostro commercialista verifica e approva.

Nome preferito del vault Facoltativo

Dominio Facoltativo

Dominio richiesto Facoltativo

Invio riservato di pre-incarico

Le risposte vengono trasmesse in modo sicuro all'operatore AnyVault e utilizzate esclusivamente per definire la configurazione e il modello di servizio proposti.

Mappa il patrimonio familiare.

Entità e contatto

Dati societari

Dati della persona fisica

Istituti e conti

Attività e posizioni

Politiche contabili

Complessità

Reporting

Persone e accessi

Operatività

Identità e verifica

Istituto

Utente