Fragebogen zum Privatportfolio

Name der Kontaktperson

E-Mail der Kontaktperson

Art des Rechtsträgers

Gesellschaft / HoldingPrivatperson / Familie

Name des Rechtsträgers oder der Familie

Rechtsordnung

Basiswährung

Beginn des Geschäftsjahres

Ende des Geschäftsjahres

Arbeitssprache

Zeitzone

Bevorzugter Datenstandort

Unternehmensangaben

Registernummer Optional

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Optional

Mitglied(er) des Leitungsorgans Optional

Bestehender Buchhalter / Steuerberater Optional

Umsatzsteuerlich registriertGesetzliche Abschlussprüfung erforderlich

Vorerst überspringenInstitute und Konten können Sie später gemeinsam mit uns erfassen.

Dieselben Vermögenswerte werden bei mehreren Instituten geführtPositionen umfassen mehrere Währungen

Bewertungshäufigkeit

Rechnungslegungsstandard

Aktivierungsgrenze

Finanzinstrumente

Immobilienbewertung

Quelle der Wechselkurse

Kapitalflussrechnungsmethode

Aufbewahrungsfrist für Dokumente, Jahre

Abschreibungsmethode Optional

Ungefähres Gesamtvermögen

Strukturelle Komplexität

Kurzbeschreibung

Verbindlichkeiten

Außerbilanzielle Posten

Geschäfte mit nahestehenden Personen und Unternehmen sind relevant

Kontext zu nahestehenden Personen und Unternehmen

Berichtshäufigkeit

Planungshorizont

Finanzplanung / Planrechnungen für die Bank erforderlichBerichte im individuellen Markenauftritt erforderlich

Vorerst überspringenBenutzer und Zugriffsrechte können Sie später gemeinsam mit uns einrichten.

Betriebsmodell auswählen Eigenständig geführtIhr Team importiert Abrechnungen, prüft Buchungen und schließt jede Periode ab. AnyVault stellt die Plattform und den Support bereit.BetreibermodellUnser Team übernimmt die laufende Datenerfassung, Prüfung, Buchhaltung, Abstimmung und Berichterstattung zu Ihrer Freigabe.Geteilte VerantwortungDie Aufgaben werden aufgeteilt – beispielsweise bereiten wir vor, während Ihr Buchhalter oder Steuerberater prüft und freigibt.

Bevorzugter Vault-Name Optional

Domain Optional

Gewünschte Domain Optional

Vertrauliche Vorabübermittlung

Ihre Antworten werden sicher an den AnyVault-Betreiber übermittelt und ausschließlich zur Abgrenzung der vorgeschlagenen Einrichtung und des Servicemodells verwendet.

Erfassen Sie das Gesamtbild Ihrer Familie.

Rechtsträger und Kontakt

Unternehmensangaben

Angaben zur Privatperson

Institute und Konten

Vermögenswerte und Positionen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Komplexität

Reporting

Personen und Zugriffsrechte

Betriebsabläufe

Markenauftritt und Prüfung

Institut

Benutzer